神山满月是一名喜欢唱歌的十二岁少女,因喉咙有恶性肿瘤而不能大声说话。满月父母早逝,曾在孤儿院住了一段日子。两年前由外祖母接回家照顾,但外祖母不准她唱歌。满月害怕手术会使她不能再唱歌,宁死也不肯动手术。满月在孤儿院认识一个叫樱井英知的男孩(动画版设定两年前十六岁),两人逐渐喜欢对方。英知在两年前被收养而远赴美国,临走前与满月约定,在下次见面前,彼此要向自己的梦想迈进,他将来要成为天文学家,而满月就要成为歌手。自从英知去美国后,满月便跟他失去联络。为了实现当歌手的梦想,满月偷偷报名参加一个由唱片公司举办的新人甄选会,因甄选会有年龄限制,所以虚报年龄为十六岁。
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